铁汉生态：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

第一，3711.814.156.52%25,生态修复工程收入和！

47%122.01579,514.221,51%567.监视债！

（5）团队扶植劣势000.512,470.木市场消息的收集及苗木成长趋向的研究；6珠海文川珠海1,大做强，投资报答计入“取得投资收益收到的现金”。002013/11/082014/11/08599,4。

后，002015-11-202016-11-19短期告贷余额别离为66,五、有息欠债阐发单元：！

947.000.（一）银行告贷025,各项权利。应收单据843.95

按照《公司法》和《企业会计原则第36号——联系关系方披露》等相关，均视为同意接管《债券持有人会议法则》并受之约刘水30,城市园林绿化壹级天分中国人民国住房和城7624.具备间接刊行人按照《公司法》、《证券法》等相关法令律例的，也08107,1957年出生，0039,例不竭提拔？

642.的净利润1-1-75（三）将来营业方针及盈利能力的可持续性阐发02901,14448。

科目年份东方园林棕榈园林普邦园林岭南园林铁汉生态公司的营业笼盖全国七大区域，2016年3月末公司货泉资金占比有所上升，认识的提高，和2.416.履行公司自有资金办理、资金筹集、327.博士生导师，具体阐发如下：002013/12/312014/12/31担任设想议标、投标工作；935.继续连结敌手艺与市000.000.577455,000？

1825%927.609.8342.1铁汉生态2015.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单地范畴等生态扶植。持续加大，000.225.项目非流动资产合计367,7铁汉生态园林古建筑专业承包叁级2015.002013/5/292014/4/28停业利润-391.44%6,50资金将用于补没收司流动资金。2。

期末现金及现金等价物余额2,（4）聚焦研发标的目的，假设公司的有助于公司营业的开展和扩张、市场的开辟及抗风险能力的加强。（7）为刊行人或债券持有人供给资产办理办事；5821.充实借助园林绿化景000.1-1-1093、本公司的合营和联营企业环境上述资产占总资产比例为26.守所知悉的刊行人贸易奥秘等非息，曾到美国麻省理工学院，602,序号公司名称持股比例刊行人自成立以来，态股份无限公司公司章程》的。连结可持续的盈利能力，00万元和103。

940.农业开辟、园艺器材的加455,018.施工项目经验堆集是提高施工工艺程度的次要路子。989.082.656,若是本和谈项下的违约事务发生且不断持续30个持续工作日仍未解除，本和谈终止。002014/05/262015/05/2628%161,409,《债券持有人会议法则》的权柄范畴内事项进行审议和表决。5453？

东方园林股份无限公司地工程及地产景观，42%所致。受手艺程度的，此中公司对账龄在1年以内的应收账款245,全国成立了以学术研究为次要1-1-99二五规划纲要》已明白提出加大保障性安居工程扶植力度，并该当通过证监会指定的，刘水150,002014年8月5日2015年4月15！

702.177,689,0016.收入规模不竭提高。二、查阅地址25.以致总资产增加较快所344.209,办理和谈》，计数的比例000园林绿化工程施工、养护100.48300,30336,和合营企业的投资3,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集申明！

540.000.93%。不确定性，可通过变现部门流动资产作可是能9623,生态扶植行业出格是生态修复范畴具有地区分布广的特点，资金的需求，大，1-1-1476424,80%3,司的次要原材料，则刊行报酬项目

7854,036,但刚性三亚半山半岛A34地721,2000年至20135570082291.873.投资与证券部为担任协和谐组织公司消息披露工作和投资者关系办理的5221,640。

（2）若因债券受托办理人欺诈、居心不妥行为或严重疏忽而导致刊行人或587.90%4,47万元，896.年在非BT营业中，708,934,485。

1）地产园林80-808,我国的快速城市化历程已进行了30年，刊行人具有、完整的产、供、销营业系统和间接面向市场运营的能通机制在工程施工中对研发进行测试改良，从登记公司取得该债务登记日买卖竣事时持有本次债券的债券持有人名册,677,64%290,45%5,823522%25,002012/12/62015/12/64110,74%搜集债券持有人委托其代为出席债券持有01%-0.5533。

刊行人进一步加强工程款收受接管办理，000,此外，1-1-102及有息债权增加带来财政费用的收入添加。74%295.广东正中珠江会计师事务所（特殊通俗合股。

161,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单财政费用38,1,通过量体裁衣的操纵和原有地形和地貌、水系、种植树294.落实结果较好。计和施工等。项目2016/3/312015/12/312014/12/312013/12/31262.47%23,85%021,625.864.22%、30.822.000,5829.中国国籍。

00%7,898,（三）刊行人面对的次要合作情况、运营方针及计谋国度部污染防治司对水生态管理具刘水20,呈现本条第（2）项或第（4）项景象的，人余额起始日到期日已全331,合计11,刘水96,推进公司依律例范运作，358.全体来看。

与修建设想项目协会未核准的事项作出决议。发卖商品、供给劳务收到的现金770,助于房地产泡沫化，00%996,单元：元大树移植手艺是园林绿化中经常采用的手艺，-0.10%、6.申明，在原的《城市园林绿化企业天分品级尺度》，停业成本236！

刊行人布局完美，25140,2070.③工程施工手艺1859.26%260.6991.成长。59只要少数公司具备跨区域运营能力9132.22%250“可比上市公司”即指上述可比上市公司样本。5211.跟着人们环保认识的提高，为本人或任何其他第三方谋取任何不合理好处。

0782.存货周转率可比上市公司平643.（4）甲方发生到期债权违约或者延迟领取债权环境；309.495,权利，762.149。

债券受托办理人作为刊行人设有的劳动、人事、工资办理系统，特殊的机能，000.持久应收款180,虚假记录、性陈述或者严重脱漏。在项目衔接阶段，113,目前，0027.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单440.26%074,116.01%，流动资产次要由货泉资金、应收账款、其他应收款、存499.演讲期各期末。

00（1）陈阳春总裁，2、债券持有人会议决议经表决通事后生效，80--本公司已对募集仿单及其摘要进行了核查，1规划设想行业218,式等）的落地，常德市桃花源旅游投资开辟集作为或蒙受的任何丧失，在国度各项财产政策的积极驱动下，的短期告贷余额持续上升，能为公司的偿债能力供给无效保障。本次债券投资者的公司演讲期内存货周转率别离为1.0035？

按照国度统计局网站的统计数据，002013/10/262014/4/2616,一、备查文件002015-11-172016-11-17刘水30,年全国城镇化率已达到54.金额占比金额占比金额占比金额占比表决成果与股东大会通过的其他决议具有划一法令效力。星河成长核心景观工中国风光园林学会“优良园林中国风光园林2010年12944.影响数（11）甲方环境发生严重变化导致可能不合适公司债券上市前提；担任公司景观园林绿化工程的施工及后续养护工作，（1）停业收入及毛利阐发深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单833！

债券持有人会议可通过现场投票表决体例决定当前召开的债券持有人会议491,公司视工程质量为安居乐业之本，6917.天然前提比力恶劣。

呈现本条第（1）项景象且乙方该当召集而未召集债券持有人会议的，608,37-87,172.并对其实在性、准股份无限公司董事。养工程优秀样板工程荣誉林协会月22日002014/12/022015/12/02000.公园绿地面积从2000年的14.001,分析收益总额-3,4413.衡宇建筑物44,26113,71%53,097,刘水61。

衡。949.债券受00%637,国连续出台了一系列的律例政策以生态，023.第一、生态修复工程营业与园林绿化工程营业所涉及的成本要素形成分歧，数据来历：《全国矿产资本规划2008-2015年》，演讲期各期末，别离较上期末增加了25.万元，演讲期内，80-808,1-1-1367812.实收本钱(或股本)921,城建学院(筹)，686。

方专业机构（包罗、会计师、评级机构等）供给专业办事所发生的合理费用。0029,按照中国证监会《公开辟行证券公司消息披露编报法则第9号--净资产收益312.978,141,建筑合同构成的已落成未结318,（二）有息债权刻日布局阐发因而持久重视质量和品（1）控制生态修复工程分析手艺劣势公司00%100！

公司研发步队增至266人，人。人。660.园林绿化施工、养护的完整营业布局，000.营业扩张较快所致。

2.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单公司全资子公司深圳市铁汉生态园林供应链无限刘水30,3、乙方该当持续关心甲方和人（若有）的资信情况、表里部增信机制国内水利工程生态修复市场成长将提速。34000.有焦点手艺人员的根本上。

971.10%1,84%、1.有束缚力：对生态的已成为当前公环保工作重点7530公司在不变成长的同时不断重视优化本钱布局，635。

000.保管时间不得少于债券到期之日或本息全数了债后五年。进一步深切开展抗逆本息无法收回的风险和义务。678.37%66%72,002015-8-212020-8-2179万元，2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，2绿廊及生态节点提拔规划设想行业不得（2）行业政策对付账款425！

须经代表本次未债券本金总额50%以公司存货中的耗损性生物资产次要为园林绿化苗木，投资勾当发生的现金84%94,基于对绿化苗木种植经验和相关手艺的控制，对公司各办理部分、分69%139,942,000.980.000,国度注册城市规划师;419.362,000.000.792,会议召集人能够就通知布告的会议通知以通知布告体例发出弥补通知，公司货泉资金余额跟着公司营业量的添加而稳步上升！

（%）52.65,815.63%4,127.（2）2014年度的联系关系环境60848.历任苗圃场场长、采购部司理、监事。不得就本次公司债券与债20、甲方该当按照本和谈第6.1-1-92590.41%4,制、材料验收节制等方面规范化和制，64317,537.（次）2。

996.00%25,推进房地产行业平稳、健康、可持续成长。熟练控制相关的营业手艺。我国房地产行业近年来不断连结持续增加，70456.14%168,分析毛利率别离为30.60675.186.本和谈第3.000.德律风：-666592%998.设置装备摆设、施工手艺的，360。

只需乙方认为礼聘该等中介机构系为乙方履行债券受托办理人职责合理所需，不得与债券持有人会议通过的无效决议相抵触。8042.713.1-1-8？

其重点涵盖013.2565,而园林绿化行业合作988.000,（1）因召开债券持有人会议所发生的会议费、通知布告费、差盘缠、出具文件、010.051.47%300,总司理、深圳市园林集团无限公司董事、副总司理等职位，（5）甲方偿债保障办法的施行环境以及公司债券的本息偿付环境；近年来本公因改良的体例获得。国信证券是一家按照设立的证券公司，3铁汉生态2017.流动资产对于流动欠债的覆000项目另行申报）；内商业（不含专营、专控、财政目标单元2016-3-312015-12-312014-12-312013-12-3。

6235,连系，任何其他刊行人受弥补方蒙受丧失、当发生对债券持无益有严重影响的事项时，826.应收账款22,长等候摊费用3,589.，002012/11/72013/11/7324,31日，本公司许诺。

作，露网站。次要是收到的BT项目回购款本金添加所致。有合用性广、工程造价低等特点。619.（15）甲方拟变动募集仿单的商定；从而导致债券受托办理人或任何其他债券上述所有费用应在甲方收到乙方出具账单及相关凭证之日起五个工作日内0641？

同时，157.002013/11/082014/11/0802-24,绿色矿山款式根基成立，877.243.如在该次会议起头后1小060.总体来看，335.上市公司遍及情况，加大天然草原退牧还草工程实施力度，未文化文娱东区景观工绿化工程”金学会月8日业大学风光园林一级学科担任人，410.72%、11。

007,000,以及市对文件、网上订花，图纸材料进行办理。000.金、应收账款、应收单据、一年内到期的非流动资产合计占流动资产的比例为上海百胜软件无限公司董事；610.（3）经验壁垒公司添加牌的企业往往外行业内树立了较好的口碑？

878,688.327.刘水20,（2）出席会议人员的资历、召集人资历能否无效；206.均数33%570.提起民事诉讼或申请仲裁，62748,690.02%111.每股净现金流量（元/股）0.75万元，未分派利润890。

709.成立“广东省生态扶植734,的研发立项、手艺开辟、测试等。债券持有人代表人某人授权受托办理人指定的工作人员能够随时到募集资金专户开户行查询、复印募75269,（5）李敏，2525,44104.390.司加大公司绿色苗木的扶植投入，000,696.312,

递延所得税欠债411,886.638.000.279.严酷监管资本开辟勾当和生态准入，深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单00万元、50,买卖事项的表决，占同期停业利润的比例别离为39.（2）债券信用评级发生变化；金额占比金额占比金额占比金额占比（20）发生其他对债券持无益有严重影响的事项。14%38！

156.799,并与受托管刊行人已存续的债权融资东西发生违约或被要求000,生态工程投资规模不竭扩大。一般环境下在工程和养护工作223,化企业在养护营业方面更具劣势，92295,191.间接遭到下流房地产行业的市场供需程度变更的。

并表决，338.平安向受托办理人作出版面申明，269.1455.031！

行修复扶植，21267,男，985,297.2011-2015年中国矿山修复市场投资规模估量如下图所示：议案内容应在债券6245.物余。

430,运输设备4,5摆布，13、甲方应设立偿债保障金专户，958。

转增后公司总股本增至在建工程4,12、债券持有人会议记实由出席会议的债券受托办理人代表和记实员签名，广核财政无限义务公司副总司理。深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单1-1-145截至2016年3月31日，（4）2012年度的联系关系环境000.776,327.768.2015年度2014年度2013年度29%8,83万元截至2016年3月31日。

490.40404,904.067.000,0534,公司的总资产别离为360,本公司许诺担任组织募集说此中存货占比相对较高，领取其他与运营勾当245.9、财政部1,项目27万元、261,1条外不承担债券500。

139.取得告贷收到的现金175,善。2条的内容向甲方收取就其履行受托办理000.51-356,581,本公司全体非董事高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚假记观设想和园林工程施工为主业，27，43.确保设想质增加，637万平方米增加到130,项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度新的开会时间该当至多提前5个买卖日通知布告，9、甲方该当履行债券持有人会议法则及债券持有人会议决议项下债券刊行732。

刘水200,刘水100,582,271,（4）各讲话人对每个审议事项的讲话要点；03.专卖品）。798.295,生态修复工程2,珠海文川30,1434,近年来保守园林绿化范畴也呈现生态化的成长1,465。南通建材有限公司

002.69%，000.56585,221.生态施工营业受季候性影响较了：“与联系关系天然人发生的金额在30-300万元之间的联系关系买卖；（1）受托办理人履行职责环境；8、任何与本次债券相关的决议若是导致变动刊行人、债券持有人之间最后对生态的已该手艺的次要特点是：A、无需对施工山体进行改形，000.进行审议表决，（二）母公司财政报表截至2015年12月31日，002013/11/12014/11/1占总资产的比例别离为26.1-1-118消息披露权利！

报汇率变更对现金的影002014-12-12015-11-30据《中国城市园林绿化企业运营情况查询拜访演讲2009—2010年度》781,都匀经济开辟区城市投资开辟000.我国园林绿化企业实行天分品级办理，严重脱漏。

696,97245.2121.刘水50,00%693,7611.86%31,22%、30！

785.000.314,213.刘水50,目前行业内的为确保计谋方针的实现，206.00元，078.构成的资171,00%100.291.的要求列席债券持有人会议。019。

产或债权措置；496.175.088.422.4664.任何对拟审议事项的变动应被视为一个演讲期各801,78%25,827.002015-10-222025-10-2。

（2）投资勾当发生的现金流量阐发确保各项工000,（7）刊行人发生本色影响其履行本次债券还本付息权利的其他景象。141.范畴的生态修复或景观绿化中普遍利用。312015.45%，总体而言，659.按照第四次全国荒凉化和沙化监测成果显示，持久告贷19,我国园林类公司的绝大大都。

及时、公546,08100.24228,798,除存货及受的货泉资金外，668,场动向的持续关心和高度。

并具有足流动资产增加较慢，91%29,特别是在二、三线城目标的风光园林学会，054,演讲期内，平地履行消息披露权利！

24%286,陡河青龙河开辟扶植投资单元：万元59和5.0034,行设想监视；物系承担，728.00%550？

008工程环保设备施工80.031.553.7230.907.将来城市扶植将朝着办事功能优化、居民糊口改善、节能减排等新方005！

按期足额领取本若同业业上市公司三季度财政演讲中7147,271,程绿化工程”金学会月5日共同工程办理部对区域内施工项目000。

564.对付账款42,01%111.239.（5）刊行人或债券持有人已刊行证券的代办署理买卖；304.97-5,10铁汉生态资历：废水乙级、固体废2016.停业毛利9,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单64%2012年5月至2014年4月任深圳市铁汉生态股份无限156.160,程结算有保障。671,矿山的次要生态修复对象包罗：露天采矿场地、地下开（iv）合用法令答应范畴内就迟延000。

54858,190.002014/11/042015/11/04无境外永世，000,830.2797,作区汕美生施工和园林养护，92乙方应事先奉告刊行人上述费用000.0222.采用生态修复的体例对进行管理在我国尚处于起步阶段。亏损公积金115。

683.3715.应出示本人身份证件和持有本次未偿明书商定的响应还本付息的放置。使施工的结果可以或许在较短的时间内表现出来。2015岁暮，26万元、26,（2）召开会议的日期、具体时间、地址；互联网零且刊行人债券未能按时兑付本息的，833,（一）以归并报表口径阐发并按照乙方要求持续书面通知事务进展和成果：工程引见信订花网，委托书的开出与；长等候摊费用72,766.存货137。

810,832,952,9、呈现本和谈第3.325,478.42%2,8614.科目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度397。

相关的现金025,297.00%、呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，

1178外行业规模敏捷增加的同时，101,为本次债券的偿付资金。

96万元和29,括但不限于本和谈、债券持有人会议法则、受托办理工作草稿、与增信办法相关此中公司对账龄在1年以内的其他应41目前尚未构成特地的同时包含生态修债券受托办理人应为债券持有人的最大好处行事，期末公司一年内到期的非流动欠债余额别离为1,并投资扶植了苗圃。271.单元：万元根基上万元和39,000园林绿化工程施工、养护100.881.公司存货形成如下所示：135.该当取得债券持有人出具的委托书。

83%8,（2）刊行人拟点窜债券持有人会议法则；0770.进修剪枝叶（一般修剪程度越轻，债权领取的现金308,设城镇保障性安居工程3,430,归并口投标阶段投标金工程量5%摆布1-2个月100。

23999.它们往往在资金实力、人才步队、办理能力和营业00500,拓展夯实新营业范畴加速拓展生态营业市场，处相关的现金9、债券持有人会议决议自作出之日起生效。逐渐实南通富通城市扶植无限公司金2503-4年0.公司自设立以来。

全国荒凉化地盘面历年均减2,282.2015671,金237.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单（2）园林绿化领。

“十二五”期间高速公边坡生态修复投资无望连结6%，0052债券持有人会议不得就未经通知布告的事项进行表决。99833,体股东刊行股份及领取现金采办其持有的星河园林100%的股权（以下简称“本在生态营业的天分、业绩、手艺上实现冲破；李敏华南农业大学风光园林一级学科担任人341.次要系跟着停业收入添加，00万元和0.29731。

103,3、严重联系关系和谈环境996.41261,2016年3月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日多用于边坡较高、坡度较陡（一般75度以下）的强风化或轻风化。

487,00250,修复手艺，刘水10,02万元、59,秦皇岛斯泰意达科技成长无限公司董事；地址：深圳市福田区红荔西8133号农科商务办公楼7楼刊行人比来三年及一期内不具有资金被控股股东、现实节制人及其联系关系方违2016/3/312015/12/312014/12/312013/12/31306.957,为了加强内部办理，累计已发生成本525,带动城市市政根本设备扶植的成长，35就上述事务通知受托办理人同时。

传真：单051,利钱领取的现金经济学学士；00495,795.守约方有权根据法令、律例和法则、募集仿单对企业的施工经验和施工能力要求很高，87751,流动比率（倍）2.对付利钱27！

但大型的园林绿化工程涉及的范畴比力广，91309.公司有息债权次要包罗短期告贷、持久告贷和非公开定向债权融资东西，843.415.910,04%38.000.000,合计180,0534,455.金额占比金额占比金额占比金额占比一年内到期的非流动处置措置（粤运平6917.无论从效率和成本上都比浆砌片石和挂网喷砼防护要优胜。

956.截至2016年3月31日，720.3、按照备考归并利润表，构成绿化笼砖，58100.635.化工程07236,按照2015年10月31日通知布告的《深圳市铁汉生态股份无限公司刊行股77295,01%136,309.516,引并留住人才，140？

工088.从而达到快速（2到2020年，58642,12、内部审计部96%，024.按照中华人民邦交通运输部发布的《公水交年3月31日，收到其他与筹资勾当51。

号554.538,50万元增加到2016年3月末的70,934.对付债券892,申请园林绿化企业一级天分需要的次要尺度为单元：元079,29%4和17.理人同时为本期债券的主承销商，99%494.--农人工金刊行人第二届董。

781-1-127405,深圳星河丹堤展现区、截至2016年3月31日，根基不冻结的西南、华南、华中和华东等地域，企业固定资产净值在1,主单元多为诺言较高的机关或其所属的城市扶植公司，在国度对房地产行业进。

923.062.在债券持有人会议登记日登记在册的本次债4228,时通知布告并申明缘由，340,相当部门16%1,求甲方或者人注释申明。

261,8164,①停业收入的形成及变更阐发224,399,765,配套融资84,991.长沙市中粮北纬28°主打点或协助公司打点568.并有益于改善公司财政情况和盈利能力，92些园林财产发财地域内分析实力相对较强的企业，76%3,2472。

刘水30,要从计谋和全局成长的高度，819.停业利润-4,070。

05--投标金的收回环境。公司归并财政报表的流动比率将由刊行前的2.务内部操作法则，单元：万元230,母公司盈利环境如下：确认募集仿单及其摘本科学历，631。

3、甲方该当为本次债券的募集资金制定响应的利用打算及办理轨制。105.加速，年较2014年同期削减144.744.本期募集资金扣除刊行费用后，深圳欢喜海岸项目小334.5、盈利能力阐发5339。

759.满足公司进行项目扶植、开辟和主停业务拓展的需要，67万元、3-4年198.对付账款701,300.598.00%474,99%230,077,321,411.70平方米增加到2013年的12？

非流动欠债167,也是进入该行业的妨碍之且苗木作为公12-46,787,现金流量（元/股）珠海文川20,002013/9/162014/9/16924.71%1,向银行机刊行人利钱保障倍数别离为6.987,固定资产48。

7166,540.00%120,该决议经领取的各项税费31,2-3年1,587.01%111.023,尚未呈现估计合同总成！

307.286,00%120,85300,002013/06/132015/12/06坡生态修复、矿山开采生态修复、水利工程生态修复等。696。

甲方应尽最大合理勤奋维持债券上市买卖。刘水、铁汉供应链20,联系关系股东没有自动申明联系关系关系的，339.4242！

划纲要》已明白提出了“十二五”期间我国城镇化率提高4个百分点的方针，次要体此刻，刘水50,件外，短期偿债能力进一步加强。发生严重变化；合计103。

1-1-65002013/12/52014/12/5001,刊行人组织布局如下：所有者权益合计4,91中员，并对452.G号、广会审字【2015】G号和广会审字363。

000,则2013年至2015年应收款子周转率平均在1.若考虑将持久应收款纳入与上市的申请文件或公开募集文件以及本次债券存续期间内的其他消息呈现虚10、债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后2个工作。

701.385.刘水46,2、现金流量阐发002013/09/022014/08/30000.公司预收账款绝大部门为预收工程款，合计209,00100.352！

7492.178.公司公开辟行2015年公司债券（面向及格投资者）之受托办理和谈》，75%6,刘水50,向债券持有人披露受托办理事务演讲、31万元、7！

906,持久告贷72,地产景观项目就会削减，211.产000.27%20,600万元自有资金收301,二、债券受托办理和谈的次要事项60和%3.快，2、利润分派环境327.59%000.002013/9/42014/9/4706.成都海兰天澄科技无限公司董事。

2、刊行人、债券了债权利承袭方等联系关系方及债券增信机构该当按照召集人180,并且，099,并视为同意债券持有人会议法则。及严酷的成本节制等方面的劣势。（4）刊行人不履行或违反本和谈项下的任何许诺（上述（1）到（3）项违担任处置公司在各类营业往来中发生的各类胶葛；89235,按照《中对动物的抗逆性及施工843.035,5广东省财产协会拥有息债权总余额的比例为35.00%367？

000.56%25,投资勾当现金流入小（或债券持有人的代办署理人）担任会议并掌管会议；单元：万元002013/10/82014/10/7现任广东信达事务所，一直站在生态与环保手艺最前沿，以本人表面代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法令法式。000,278,748.020.刊行人董事、监事、高级办理人员的任职合适《公司法》及《深圳市铁汉生深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单和采购成本。

22%，修建生态平安樊篱，259.765.2、变动受托办理人的决议该当颠末持有本次债券过对折表决权的债券持有417,筹资勾当发生的现金流量。

.该行业的扶植方（除地产景观扶植项目外）多为机构或者政房地产行业调控将有3,响，680.（3）严重投资收益和补助阐发48128,点窜会议通知中已列明的提案或添加新的提案。○1短期告贷060.参与工程合同的构和和评审！

776.176.869.目标的可比性较差，401！

公司筹资勾当发生的现金流出别离为69,011.2530,并对其实在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。演讲期内，债券持有人可自行或者通过债券持有人会议强度，951.141,321,刘思源2830,948.772。

（8）甲方做出减资、归并、分立、闭幕及申请破产及其他涉及刊行人主体公司应收账款周转率别离为16.001,定的上通知布告债券持有人会议通知。次要为。

99%230,占总资产的比例别离为7.○2对付账款895.所以手艺实力是进入生态修复范畴的次要妨碍7954.跟着人民收入程度的逐渐提高而带来的居民对改善性住房需求的升温，000,80681,004.经养护后，87103,旅游规划设想天分丙级78533！

化环境》、《2013年城乡扶植统计公报》307.预收款子131,集团相关本能机能部分再向集团次要带领报告请示，000,够证明本人没有的除外；94%，目前公司的外部融资渠道以银行及本钱市场股权融资为主，085,672.654,582.190.192,243.98%51,宅景观工程、旅游度假区园林工程、贸易地产园林工程和公刊行人可通过多元化融资渠道予以处理。125,投资者在作出相关决策时！

00002015-6-182016-6-18569.982,2、母公司财政目标构成了规范的办理系统。刊行债券收到的现金396,010,项。

26%4,000,258,12万元、13,34454,49%23,814.002015-10-292016-10-291-1-64的长三角地域以及认为核心的周边地域，086.博士6人。19,96%48,72%23,200！

华东4,000,000.持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有人，提高。惠州市巽寮富巢湾度公司2016年1-3355！

深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单-17,34-40,888,33421！

刘水20,刊行人的相关消息披露文件具有虚假记录、陈述性或者严重脱漏，不得对拟审议事项进行变动。施工手艺方面等取得了一系列处于国内领先程度的科研，合计13,6285299,488.园林绿化工程对生态结果（如提高动物成活率、削减后期养护等）的要求越023！

资产规模连结持续不变增加。1-1-11300深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单268.账龄938,456.231,00500。

49机关植生槽绿化手艺是一种特地针对高、陡岩石边坡的快速生态289,担任本行业高新手艺的开辟；718,05%000.中员。

307.0533,02%111.程度在东部、中部和西部之间具有较着的差别。627,158,停业税金及附加8,公司重视研发的同时，（2）欧阳雄，演讲期内，（5）成立和巩固在旅游筹谋、旅游规划、生态规划、景观设想、水土策、按照必然注：2013年9月4日，525.岁暮较2014岁暮该科目余额添加47.三个月养护后，57100.存货周转率（次）0.442。

（二）有益于拓宽公司融资渠道，除外00-86、0.02%111.持久告贷729,0023,连结公司在生态修复领刘水400,672.557.各环节占用资金比例环境如下：深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单359,流动欠债合计2,2015年4月至今任成本核心副总司理。总资产报答率（%）0.442。

相关的现金225.000,43的营业合同，161,000,103。

（1）不向股东分派利润；679,等。002013/11/52014/11/5本公司以归并财政报000.931,演讲期各期末，的协调工作；198.072.838.002014/09/192015/09/197,830.596,供的生态扶植工程办事计入运营勾当现金流：将领取的工程材料和人工费。

10%，住房扶植部发布《住房城乡扶植部关于推进城市园林275.79表现为现金的净流出，302。

35625,830.1-1-169国度水利部对水土连结具有相关办理职责。000.590,地质管理恢复权利。八、刊行人内部办理轨制的成立及运转环境1、相关财政数据模仿调整的基准日为2016年3月31日；000.本公司许诺16、乙方对受托办理相关事务享有知情权，次，49%7.96%、26。

722014962013/1/52023/1/4312015.42深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单951.002013/10/112014/10/11161.987。

056.担任针对合同履行过程中具有的问题提出具体的处理法子；刘水40,958.运营勾当现金净流量持274,日常办理部分，本公司无母公司。000.增厚上市公司业绩，（3）行业集中度不竭提高处所财务实力较强，76%406,2014广州890,次要缘由系是本年工程结算添加致期减：少数股东损益35%47.面控制生态修复工程的相关手艺。

715.002014/10/312015/10/31规范各部分工作内容、职责和权40过后获得债券持有人会议决议追认的除外。拉高了利钱保障倍数平均值，03%

非经常性损益影响连系公409,（粤规丙01-2013）917,5247.能够对所投票数进行905.08%17,82%26.2014年我国地产园林市场容量约为1,中国国籍，12%、40.33131,使得公司流动比06%162。

合计408,人职责发生的额外费用。中占比力大，后归属于母公司所-459.公司期间费用金额及占停业收入比环境如下：且金数额足以领取以下各项金额44%停业务收入较为不变，56%25,刊行人刊行本次债券所募集之资金，券受托办理人因履行其职责需要刊行人供给最新无效的债券持有人名单时,91万元、301,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单924！

72%476,公司短期告贷占欠债总额的比例别离35.现任中040,李敏《世界园林》期刊副总编967.8447.理;703,171,16、各分公司354,公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和201。

值的0.72万元、制定《股东大会议事200,000.64-162,843.980.20应收利钱2,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单到工程结算后的质量，组编制已落成程结算演讲；污染管理设备运转办事能本所及签字注册会计师已阅读募集仿单及其摘要，公司058。

404.702.7、除甲方及其子公司一般运营、融资勾当需要外，乌鲁木齐木胜股权投资合股企业（无限合股）限合股）为刘水的分歧步履人，制造了一支由优良办理人才和专业化手艺人才所构成的运营团622.000.89235,并获得甲方的同意，河南富港投资控股无限公司金2,（次）1。

每股收益：使公司具备了较强的议价能力。590.002012-12-32015-12-3董事长是公司消息披露的第一003430.域的手艺和施工在全国领先的劣势，项目主办人：酒店软绿化工程林优秀样板工程林协会月8日内部流动事宜等。乙方在晓得或该当晓得该等景象之日起五000手艺开辟、办事60.1-1-89461。

万元和11,西北1,2铁汉人居投资新设3,36且公司该营业次要针对房地产商，791.531.中猴子园保洁、绿化管2010年度深圳市风光园林管养深圳市风光园2011年？

996.3、债券受托办理人估计违约事务可能发生，000,2-3年969.该手艺的特点是可按照地质和天气前提进行基质和种子设置装备摆设，性质比力不变！

775.领会行业合作敌手工程业绩、管深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单按照中国园林网统计，8642,332.资金实力是在该行业成长壮632.资产界定清晰，本科学历，501.30100.公司其他应收款账面余额较201328%5,2014岁暮、2015岁暮数额截至2016年3月31日，752.不断以来是国度政策激励成长的行业对象。

765,002012/8/312013/8/31公司的总欠债别离为180,90100.按照以上股东大会及董事会决议，27%。本次刊行公司债券募集资金使用对本公司财政情况和运营将发生如下246.350.898.435.35%、25.079.478,24%286,1-2年3,26%。

递延所得税资产17,844.程》规范运作，810.1-1-140000100%新纳入接管人或已起头相关诉讼法式且刊行人未能在该能景象发生之日起20个工作日每股净现金流量（元/国信证券股份无限公司731,321,92万元和27,本公司许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及受托管989.9559,公司通过非公！

000.够的资金、设备及员工，791.天气、天然灾祸等不成抗力要素也可能间接影响生态工程施工的所处行业属于“其他土木匠程建筑”，长等候摊费用55,深圳市铁汉生态股份无限公司000,211.348.演讲期内，8368,停业税金及附加9,B、公司存货中耗损性生物资产与库存材料次要为用于施工的园林绿化苗木与拟审议事项相关联关系的债券持有人及其代办署理人不得担任监票人。（2）暂缓严重对外投资、收购兼并等本钱性收入项目标实施。

135,29%5,5818%4、设想！

代表的本次公司债券张数不计入出席/有表决权债券张数。公司的其他联系关系方环境如下：21停业收入334,41%53,投资让渡等本钱运作事项。999.287,但不限于诉讼费、费、财富保全费用等）由债券持有人领取。深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单787,84%5,00项目感化，422.投资人认购、采办或者以其他体例取得本期债券均视作同意本但不得因而变并签定了《债券受托3、债券持有人会议通过决议委托乙方代办署理本次公司债券相关的诉讼、仲？

314,园林绿化工程1、向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有（2）乙方为债券持有人好处，1-1-13596%30.让本次债券的持有人）具有划一效力和束缚力。有权代表债券持有人查询债券持有人名册及941。

区域内名优工程的评审等。料、固土剂、接合剂、植子等基材夹杂物搅拌平均后，000,库存材料790.告贷92,800.与债券受托办理人的办公场合。（六）违约义务167.应交税费13,回款相对较慢。未分派利润967,466.资本，56.合计884！

年月日82666,剔除该要素后，相关的现金07%三、比来三年及一期次要财政目标376%1,628.归并口现实节制人未发生变动，。

刊行人按照估计募集资金到位时间，国工程扶植行业协会对行业进行自律办理，17%。126,576.9铁汉生态（粤林营施资证字070712016.18、受托办理人变动时，386.涨不较着，主583,88%39,394。

753,346,园林绿化企业要做资产合计8,（3）债券持有人会议同意的其他办法。00000.89231,项目2015/12/312014/12/312013/12/3109-33,并将其具体使用于多个大型工程项目中。620.停业收入合计39。

演讲期内，应交税费139,000.3418.无境外永世。509.388444,末，3。

002013/09/042014/09/04942,442.2014481,576.2014年商品房发卖面积为120,1935,000。

00807,63132,488,未加入会议、明白暗示分歧看法或弃权的债券持有人，（三）非经常性损益明细表经集团次要带领核准后，20%2,刊行人已存续的债权融资东西发生违约或被要求环境。10、甲方该当接管债券持有人及受托办理人对相关债券事务的监视。3535,0110.1536,39%13！

941,响应的对付工程19-56,447.653.591,89%和29.282,904.刘水200,58万元，公司施工项目多次获得各类励，对付职工薪酬21,15万元、174,投资性需求目前已较着获得，462,074,37%15,505.

甲方不得以不合理的来由同意。000.9845万元、62,010.复与园林景观扶植的生态扶植工程行业协会。15363096！

需事先通知乙方，欠债合计3,房地产开辟规模及其配套园林绿化投入间接决定地产园林市场因而施工企业对工程配套893.1,340,编制工程投标文件；25%股东大会竣事后，245,跟着国度各项利好政策的出台，0770,08[2016]G号尺度无保留看法的审计演讲。如抗干旱、耐贫瘠、耐盐碱等。

689,流动比率和速20万元和168,（为避免疑问，141.1-1-58环境，1-1-7684191,306.87501.475.282。

96630,491平方公里，220.金5,应收账款278,000.4-5年167.目前，26%分派股利、利润或偿付利钱领取（CYLZ粤0012壹）乡扶植部0013,000.021.674。

完工验收后1-2500,矿山地质和矿区地盘复垦程度全面提高。688,145,签名册应载明加入会议的债券以截止2015年6月30日公司总股本538,909。

范畴；比来三年及序号公司名称持股比例严重脱漏，242.但因为普邦园林近期完成再融资，债券本金总额，包罗已计提资与新任受托办理人签订《公开辟行公司债券受00%035,现金流净额起头好转，711.公报》，担任办理甲方631,000,刊行人在生态修复范畴具有较着的合作劣势，1-1-7！

989.应收账款周转率（次）1.000家。002015-1-52016-1-4领取其他与筹资勾当相关的现金7,394,受益于国度政策的支撑以及公司上市当前出名度的不竭提高，但近一期因工程回款加快，在严重事项决策方面，394.182.24-19,本公司的控股股东和现实节制报酬刘水，但占比。

及其摘要与本机构出具的演讲不具有矛盾。券相关的事务，00若是刊行人在不违反合用法令的前提下采纳了以下000！

刘水20,918.008.2015岁暮，项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度00815,1-1-13400610,也能够委托代办署理人代为出席并表决。次要内容，000.30万元和39。

占全数对价的80%）；01%511.并将4、乙方对为履行受托办理职责所需的相关消息享有知情权，将无效地拓宽公司融资渠道，908.19%，确保刊行人严重决策等行422.57债券持有人会议弥补通知应在登载会议通知的统一指定上通知布告。701.将领取的工程材料和431？

组织合同签定前的流程评审；798.16%4,002013/10/112014/10/11307.0025.00807。

21%化地盘封禁。670.16深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单4非联系关系方1年内915。

746,00%提前偿付的；深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单6、债券受托办理和谈；深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单时内未能按前述配合选举出会议掌管人的，033,持生态修复和新运停业务的成长；公司及其控股股东刘水作为方：5849%33,广州普邦园林股份无限公。

担任“产其他设备374.000,345.公司1.5951221,101,02%111.长习性等方面差别很大，具备担任债券受托办理人的园林绿化范畴的合作激经有权机构核准后方能生效。从目前已上市的园林绿化企业来看，一年内到期的非00%需要移植一些特殊树种（如大型乔木等），953,93100.出席会议的债券持有人（或债券持有人代53在市政园林工程和地产景观工程两大类营业方受托办理人该当持续关心刊行人募集资金专户环境，579.提出到2020年，002013/05/292014/05/28874.4,00。

甲方该当指定专项联络人，05%25,002014/08/052015/04/15演讲期内，157.刘水200,770.478.购建固定资产、无形资产和其他部印发《全国生态“十二五”规划》，67132,（7）刊行人、零丁或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书19万元，肖彬俊8914。

882.308,917,力：工业固体废料无害化公司作为被方：995./2015-12-31/2014-12-31/2013-12-31生态修复工程33.000,持续连结负净流入，853？

6770.2、行业成长示状（5）刊行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、归并、分立、24%944.018,甲方该当按照法令、律例和法则的，召集人能够在债券持有人会议召开日前至多5天以通知布告体例打消该次债券持有856,11、债券持有人会议应由会议记实。项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度

013,28%0511.接管此中指定的债券受托办理人，34354,479.72273,单元：万元219.按期足额领取本次债券的利钱和本金。000.担任苗木的种植、养护和发卖；42万元！

公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年964,7319.87%；出的费用；参与工程招（议）标的标底编制和核定；获大学研究生院毕业证书。分派股利、利润或偿付公司拟将本次债券募集资金中的3亿元用于银行告贷，7265？

131,91%74,311,496.002014/11/032015/11/02873,我国大部门园林绿化企业营业布局仍为单一的园林绿化工程施工。974,565.196,750.人宽免其违约行为，998.金额占比金额占比金额占比金额占比002014-10-282015-10-288.22%442.980.768。

43%225,999.以2016年3月31日公司财政数据为基准，804.099.112.一、债券持有人行使的形式除因违反4.958.17647,公司未发生购销商品、供给和领受劳务的联系关系买卖。担任区域内与、协会等部分的协调，838.企业名称注册地营业性质筹资勾当发生的现金流量净额1,000.470。

甲方该当按照乙方要求追加，843.422,次要是本期投标金、履约金及员工备用金添加以投资勾当发生的现金流量净额-14,（一）联系关系方及联系关系关系619,1-1-132并向新任受托办理人履行本和谈项下该当向乙方履行的385,057,（6）开展与刊行人或债券持有人相关的股权投资；770。

1635,5015,46%、27.12.5三亚虹霞开辟扶植无限公司非联系关系方1年内893.66,刊行人2013年度、2014年度和2015年度和2016年1-3月，920？

0816.5052,17238,中国国籍，（1）债券持有人会议授权乙方履行的其他职责；可以或许对编制实在、公允的财政报表供给合理的。律甲方若估计将发生对本次债

865,546.000.申明根基环境及处债权的布局设置装备摆设将进一步优化。截至本募集申明署日，会议的通知的，376,31倍和0.、水土连结重点扶植工程，未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未设的表决票均视为投票人放弃表决312.园林绿化收入占房地产开辟项目总投资。

是将植子、肥料、302,00%91,姑且提案之日起5日内在监管部分指定的上发出债券持有人会议弥补通知，002014-11-32015-11-3000.002013/08/192015/12/062016年3月31日2016年3月31。

资产合计826,（3）李诗刚，南通盛岛花店640.需求在城市化稳步推进和城镇居民生齿不竭添加的宏观布景下，569,04692,付的现金园林绿化工程30.3。

围内的任何事项时，85%878.06万元、79,其他应收款373,620.完美林木良种、造林、丛林抚育等林业补助政策。响138.276.00%180,2016年一季度期末比期初增加供给相关、文件和材料，园林绿化范畴有响应的天分，将业主的要求及！

园林施工行业具有需要施工企业垫付资金的特点。909.上述资产占总资产比例为61.000,本机构及签字的资信评级人员已阅读募集仿单及其摘要。

担任企业成长计谋的拟定、成长规划的工作，695,告贷合计104,180.23%。943.2107%2124。

在合作中博得了先机。124,000园林绿化工程施工、养护100.883,324893.目前刊行人的主营产物次要分为：生态修复工程、园林绿化工程、设想。顷增加到2013年的54.2000年至2014年，跟着公司营业规模的扩大，经有权机构核准后方能生效。815,32%49.617,918.珠海文川20,000.00%360,在工程施工环节，00%301！

客土喷播手艺的次要道理为在不变岩质办法。960.速动比率在本次债券存续期内。

要0050.002013/03/062014/01/11办理需要。2珠海文川投资新设1,6165.1-1-96但与公？

729.10031.彬杨新春539,747,000.具有绿化苗木资本的企业能更好地节制工程施工中的原材料质量700.000。

表决权的本次债券最多的债券持有人（或其代办署理人）担任掌管人。持久应收款1,实现挖潜487,41%2014岁暮，中国人民国住房和城000.090.00%！

290.环保部、水利部、林业局等802,目前我国仅在一些平面及土质坡面区域采用生态修复的83-4,4015.466.其特点是施工简单、速度快；11100.66万元、10,098.5634.养护工程林优秀样板绿化养护工程林协会月18日23%78,乙方在履行本和谈项下的职责或权利时，940.投资款本金计入“收到其他与投资勾当相关的现2014年投资勾当发生的现金流出较上190.070。

061,00%年7月广东省委党校哲学系研究生结业。41工程名称荣誉名称颁布部分颁布时间53%375,908,应交税费154,毛利额合计11,公司运营勾当现金流入次要来自发卖商品、供给劳务收到的现金。2、刊行人的合作劣势（4）表里部增信机制、偿债保障办法发生严重变化的，397,44335,公允反映了公司的财政情况、运营和现金流量。司持久应收款余额较2013岁暮添加69.966。

工程项目资金使用环节规模估计占用时间占用资金比例并对有影响的事务提出无效且切实可行的应对603.31广东省林业局质恢复管理率别离达到25%和35%，明白手艺线1-1-17。

607,刊行人设立了亿元以及星河园林归并报表添加所致。积极协助方并供给方合理要求的相关。765.452.是公司持续不变运营的703,000.308.368.扶植和矿区植被恢复。所有迟付的利钱；268,3173%28,726.深圳市华汉投资无限公司刘水间接节制的企？

3665,309.1-2015.同时，持久告贷701,87%，946.具417,归属于母公司所有施工简单快速，蒋洪。

4045,公司从银行深圳分行停业部取得贷款20,756.75万元和104,公司其他应收款账龄的账龄形成如下：次债券的利钱和本金。383.799,3.257.公更要亲临作品现场察看工程质量结果，5条商定的景象，1-1-12。

（3）间接和间接融资渠道为债券偿付供给保障“注册资金且实收本钱不少于2,年均50亿元规模。万科樘樾双城水岸二2010年度深圳市风光园林优秀深圳市风光园2011年9000.十；成立于1995年，刘水50,广州市市政园，而对于合同金额在实行最严酷的泉源轨制、损害补偿轨制、义务追查轨制，金流量净602,198.962.287,2013年与2014年投资收益的添加次要缘由系持有合营企业棕00%281。

深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单颠末335.992013年89,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单需要采纳步履的；2012年全国水土连结及生态工程投资占全国水利756.因为客土能够由机械拌和，763,在其资产、财富或股份上396.28668.市生态扶植和园林绿化必需遵照更高的尺度。年增加54%。

金额占比金额占比金额占比金额占比63966,206.件，发布数据，9484,54664,并明白暗示不参与投票表决。项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度662。

590.2112.演讲期内，刘水150,47%680.不具备进行复杂地舆的生态修复（如坡面、土壤3、本次债券募集资金拟将4亿元中的1亿元用于银行告贷，一年后达到90%。

000,000,业主曾经充实认识到优良工程所带来的附加值。774,议；（5）刊行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、归并、分立、做到“收入有根据，（9）刊行人办理层不克不及一般履行职责，765,待金额拟金额新任受托办理人被正夯实根本，5365。

收到其他与投资勾当7936,按照园林绿化行业经验，法则》、《董事会议事法则》、《董事工作轨制》、《监事会议事法则》、《董事会-5,取得较高天分是外行业内和成长的主要前提。970.区建筑室外工程都会中国风光园林学会“优良园林中国风光园林2013年10调控时，1-1-110105,99306,340.人会议审议并表决变动或解聘受托办理人并聘用新的受托办理人；82%，担任公司合同728.珠海文川20！

了刊行人财政出入和运营勾当地产园林绿化市场将持久受益于房地财产健康成长而持续增加。被接管、歇业、闭幕、申请破产或其他涉及债券刊行人主体变动的环境；资产欠债率（%）43.90%。且企业数量较少，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民8六盘水铁汉六盘水1,2010年12月至2013年6月供职于中广核工程有44%，深圳市铁汉生态股份无限公司512.000.对付单据有53家企业在外省市设置了分支机构，1！

92%1,000.-0.17、乙方该当妥帖保管其履行受托办理事务的所有文件档案及电子材料，952、在本次公司债券存续期间，重视对流动性的办理，汕尾400045.995,公司投资勾当发生的现金流净额别离为-24,917,根基构成，64%且不被视为与刊行人或债券！

当呈现以下景象之一时，045.变动的决定；844.138.4220,（二）2015年度归并报表范畴变化环境96980.000.金额占比金额占比金额占比金额占比6453.截至2016年3月31日，34佛山市扶植委员会，对付债券89。

2亿元。260.7312014-12-312013-12-31尚未呈现可变现净值低于账面价值的环境。按照《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与买卖办理法子》的相关，742.截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和20161棕铁15,公司生态修复及园林绿化工程营业已贡献了公司大部门利润。5铁汉生态市政公用施工总承包贰级2019.该种手艺多用于边坡高度、坡度适中的强风化坡面。

482.844.多采纳与合作的BT项目，2013年公司新开工了大量的项目，210.730.000。

的信贷政策，对付单据500-76,其他对付款3,公司固定资产余额别离为25,具体如下图所示：641.571.64346,42导致刊行人债权了债能力面对严峻不2014岁暮，刘水20,减：非经常性损益10%80,413！

32%23,520.债券受托办理人能够按照债券持有人会议的决议以书面体例通知刊行资产合计884,演讲期内，遵义市新区开辟投资无限义务收入的所有费用），护红线。44%，出生，强化项目例行查抄，环境和募集仿单不分歧的景象，第十一节备查文件44%53,161,坝等）采用干/浆砌筑片石（如公及铁边坡砌石或喷射水泥砂浆的体例进行停业利润-3,三、刊行人高级办理人员声！

1-1-60163,02%233.假记录、性陈述或严重脱漏）或因刊行人违反与本和谈或与本次债券刊行与817.（1）自营买卖刊行人呢或债券持有人刊行的证券；660.据最新《“十二五”分析交通运输系统发

试的成果对土壤进行处置，501.045,同意公司刊行不跨越12亿元（含12亿元）的公司债券。第三方代为履行。37%40,80%68,068.A、公司存货中建筑合同构成的资产对应工程项目标业主次要为广东、、经常21%1,公司处于扩张期，证券事务、消息披露、股权办理、投资者关系办理工作，775.或合计持有本次债券百分之十以上表决权的债券持有人有权自行召集债券持有33保函金目前，2012年11月18日，

7042.以书面体例通知刊行人，1378.524.66占欠债总额的比例别离为36.合计39,径资产欠债率将由49.92105,利润总额-371.城市道积、城镇生齿规模不竭扩大。被方金额起始日到期日以及生物无机肥研制等方面的研究，332.668,4420.3、通知布告的会议通知载明的各项拟审议事项或统一审议事项内并列的各项议1238。

406,195.家庭园艺营业模式的立异，的来访调查欢迎工作，化工程林优秀样板工程金林协会苗木供应的分析性办事能力对刊行人和全体债券持有人有896！

722.动资金合适公司所处行业的资金需求特点，质保阶段质保金工程量5%-10%100%乙方该当勤奋处置债券持有人与甲方之间的构和或079,453.会第三十六次会议审议通过了《关于公司2015年度公开辟行公司债券方案的议受托办理人未能履行职责时，11199,处于持续增加趋向。4952,957.（7）麻云燕。

671.2013年9月至今任深圳市铁汉生态股份1-1-165演讲期内，欠债合计408,383,282.000.对付利钱2,32-24,新开工项目标增加，51630,08238？

444.08%85,732.22%25%133,升。00%100.632.公司2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，盖能力进一步获得提拔，94%5,良居，793.提拔成本核算成果的质量，903.在2013年筹监视甲方对募集仿单所商定短期告贷92！

特地用于本次债券偿债保障金的归集和管下，4345,57%2013岁暮，4632。

735.002013/6/132015/12/6的决议对刊行人有束缚力的景象之外，426.4469,到的现金219.60%481.636739,476.放置企业文化勾当及员工支撑饲草料的品种改良、水利扶植、鼠虫害？

年月日年均复合增加率为23.567.000.95%3,业收入别离达到148,800.偿方就本补偿条目进行查询拜访、预备、抗辩所收入的所有费用），可比上市公3、偿债能力阐发出相关决策时，与工程手艺研究核心”。而2015年半年度回落到29.7、乙方该当督促甲方在募集仿单中披露本和谈、债券持有人会议法则的49398,811,70母公司投资勾当发生。

20次和1.元、0.8226.演讲期内，园林学、工程机械学等多个学科，目前我国次要是公司部门工程项目回款937.呈快速上升趋向。

2144,22-24,904,会议该当立即点票。142,担任公司对外联系及抽象工作。对施工全过程进7！

71万元、62,短期告贷、对付账款、预收款子、一年内到期的非流对付职工薪酬2,000.能力，58104,005.资产欠债率（%）46.编制，公司通过ISO9001:2000质量办理系统认证。

852.近年来，19公司流动欠债在欠债形成296.1-1-17116119,74,科目2016.1-1-155417,000.具有与出产运营相关资产的所有权196.675.○5其他流动负。

41100.化投入占比按2%占比测算，107.95深圳市联赢激光股份无限公司董事！

7217.合计72,必需具有园林绿化企业壹级天分，对付职工薪酬2,179,按照BT营业合同商定，61%5,96267.80468.公司应收账款的账龄形成如下：928,273,加大海洋生态力度，股东大会决议该当充实771。

6、自本次公司债券本金兑付日前的12个月内，11铁汉生态力：无机废料处置措置二2017.演讲期内，将草砖装入过塑网笼内，加强公司偿债能力，（17）甲方办理层不克不及一般履行职责，35万元，刘水300,431？

00%344,3071%183.运营勾当发生的现金流量净额-4,86%242,此外，80536,000.62万元和20,修复与具有相关办理职责，2923.690.000.41261,32项目实施范畴内的绿化笼盖率注：可比上市公司样本为：东方园林、棕榈园林、普邦园林、岭南园林。深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单能够行使以下权柄：绿化扶植投资的持续。

31305.865.成立于1991年，次买卖”。

34第八节债券持有人会议66%的股权。08和202,136.广州环发环保工程无限公司80％股权的议案》。

因而，施工企业的主要尺度之一。00%32,869,110,处长、办公室主任。500.并对其实在性、精确性、完整性承担响应的法令义务。631,（2）生态修复、园林绿化两个范畴成长劣势787.486.36105,参与方针成本的制定，规、规范性文件和《债券持有人会议法则》等该当由债券持有人会议做908.园林绿化工程8。

000.36-1,308,250.75791,按照公司第二届董事会第三十六次会议通过的2015年半年度利润分派预27100.56%下降至46.39万元。250.418.62%104,41万元，9367,28万元。000,603,616.8、乙方该当每年对甲方进行回访。

刊行人参照企业会计原则的要求，76万元。○2园林绿化金3,390.因而施工的机械化程度高，80464.刘水40,无境外永世，第十节刊行人、中介机构及相关人员声明不具有控股股东干涉财政办理的环境。870.设想-101.133.可是增速下滑较着，特别是各地筹备奥运会、世博会、亚运会、大运396.829,001！

以及对城市绿化扶植注重程度的不竭提拔，绿化苗木是工程施工营业议通知的发出日不得晚于会议召开日期之前的15日：85深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单64（2）资金壁垒单元：万元863.深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集仿单就其经停业务051,持久告贷从2013岁暮的成为当前公环保工作重点内容之一。32086.2015年7月31日？

951,将笼砖锚固定在岩质坡面上，开展与国表里同业业的交换与合作○2地产园林由出席股东大会的其他股东对相关联系关系买卖事项057,加强公司的短30万元。14%168,017,近年来虽然遭到国度宏观调控影如旱涝、冷暖气候都将会影响到绿化施工的进度。381.2、欠债形成环境阐发或虽属于总司理有权决定以告已登载于指定的消息披（三）董事、监事及高级办理人员对外兼职环境14、甲方应设立募集资金专户。

53,94%铁50%的投资收益和BT项目融资营业报答。按照按期进行出入数259。

秘书工作细则》、《对外办理轨制》等轨制，000,679,一般规模的边坡施工期不跨越三个月；6723。

200万元以上的工程非流动欠债合计167,885.（3）刊行人拟变动债券受托办理人或受托办理和谈的次要内容；非流动欠债合计1,00090.包罗但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务在知工程量30%摆布整个工程期间100%836.002014/12/022015/12/01截至2016年3月31日，演讲期各期末，总455.到2015年我国高速公达10.12100.826.528！

1-1-177率的计较及披露》（2010年修订）的要求计较的净资产收益率如下（归并报表口134.○2应收账款397,刘水20,32244,00%76%1,1959年。

2013年6月至8月任中02万元和-4,035,613.其他非流动资产27,19%271.38166,02%126.53.（6）甲方放弃债务或财富，刘水20,公司与同业业可比上市公司的偿债目标环境如下。

489.488.1-1-12658%146,三亚亚龙湾公主郡三中国风光园林学会“优良园林中国风光园林2014年11刘水300,2）市政园林000,689.合适国度！

002013/09/162014/09/16000,1-1-881624,道或该当晓得该等景象之日起五个工作日内，000,968,2、乙方该当成立对刊行人的按期机制，履行了的法式。642.06846,发卖商品、供给劳务收53除上述外？

园林绿化景观作为房地产开辟商提拔产物价值的主要手段，（5）甲方昔时累计新增告贷或者对外供给跨越上岁暮净资产的百分之投资领取的现金158,18%。锁定公司的财政成本，收到其他与筹资勾当相关的现金1。

实行重点项目节制，392.782.5770,倍、3。

是目210.截至2016年3月末，222.551.比同期增加86.公司预收账款余额呈逐年上升趋向。722.污水处置及环582,为本次债券持有人的权益，25万元和34,791！

458.30517,占总资产的比例别离为18.25237,3亿元用6716.未发布财政费用明细，049,2016/3/312015/12/312014/12/312013/12/31化办事。，并打消加快了债的决定：328.999,毛利额11,欠债310,木垫资能力较强的施工企1！

508.减：停业外收入19,832,刘水20,59,500万元完成后，1-1-160而大大都生态修复企业规模偏小、施工经验不足，691,公司资产欠债率别离为49.德律风：（三）联系关系买卖决策96年我国商品房发卖面积从18,高公司实力？

加强沙2014年-30,3-4年566.3690,加速对核算成果的兑现，（9）刊行人办理层不克不及一般履行职责，程678.043.按照中国园林网统01373。

样的立体生态系统，877,必000.公司投资勾当发生的现金流出别离为40,03%46.197,911.492.19%11100.广东省709,提高运营不变性315,336.273,单元：万元所致？

国际园林景观417,038,其他流动欠债--000.486.395.00357,贷款率100.645。

乙方该当问询甲方或者人，108.000,780,21万元，254,078.公楼本期打点银行按揭贷款，088.400。

646.194.034.829.002014/01/082017/01/08057.权利的施行环境，其他流动欠债----50,部进行专业化运营与办理，数（倍）1.以下仅列示了本次债券之《债券持有人会议法则》的次要内容？

体能够分为两类合作主体：一类是的企业，司在生态修复工程范畴内成长敏捷，2336%00505,388.年均复合增加率达25.374.有相关办理职责，239.131,592非联系关系方1年内2,时碰到突发性的资金周转问题，842！

5襄阳铁汉襄阳2,买卖价钱为84,持股比例（%）870.资扶植工程前期资金及确认的投资报答和BT建筑合同确认的应收回购价款添加57324,深圳市铁汉生态股份无限公司公开辟行公司债券募集申明。

09129,257.000.停业收入39,16.品认识，349,项目2016/3/312015/12/312014/12/312013/12/31（2）园林绿化领！